农女对这个故事感到困惑。她询问这支魔笛为何落入老人手中。那其中不无一点暗疑，好奇老人与魔笛手是否实为一人。然而，老人却告诉她魔笛手死了。因一位国王的命令，他的头颅被魔剑砍下，悬于某座终年阴雨的城市大门前。那时农女朦胧地感到些许惋惜，她请求老人讲得更多，然而曙光已在柳林外升起，她只得站起身来，与老人依依作别。
“你可以留得更久，孩子。”老人说。
她告诉他她的家很遥远。母亲逝去多年，而父亲病卧在床，需要她的照料。她必须在约定的时间前返回，以免引起家人的担心。
“那么下一次我仍会在这儿。”
老人如此保证，使她感到心头轻松许多。她走出柳林，和飞龙以前返回深渊下的宫殿，在自己黑暗的殿堂里静静等待。
它本以为很快便能启程，结果却拖到了冬季。国王沉睡得太久，隔了漫长的时间才将它召见。等到冬季降临，它才得以在巡视北方后去与老人见面。这时柳叶已全数凋谢，冬夜的枯林影影绰绰，又覆满冰雪，呈现出千般狰狞的怪状。老人仍旧在原处等待她，仿佛从未离去过。他准备了篝火、折耳饼、麦子面包，还有用香芹、莳萝和奶蜜浆熬煮的兽肉汤。那香味即便诸神也不能抗拒。她充满期待地坐下，接过老人递来的蘸汤面包。
老人没有提他们漫长的分别。他如往常一样从容不迫地向她致意。
“我们该讲讲那位国王的故事。”他说。
她毫无反对，因为一切于她都很新奇，亦不知如何分辨好恶。于是老人讲述了那雨城之王的故事。他告诉她尘世外另有两个王国，彼此间隔一片噩梦般的海洋，既接近又遥远。东边王国被山中人所统治，大部分居民都和这里的同样平凡。在这些凡人中，曾有一个靠狩猎长大的男人，他有着与生俱来的暴戾与勇武，远近城镇中没有一人能与他匹敌。那像是受到诅咒般的武夫，从小遭到父母的遗弃，无人能知晓他的姓名。因他脸上有着与生俱来得，犹如飞马般的乌黑胎记，人们便以此作为他的称呼——他们叫他骓翼氏。
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