日军第十二军主力，第二十一师团、第三十二师团以及独立第五、第六混成旅团分别围剿我八路军鲁中、鲁南根据地。
华北方面军直属，驻扎在石门的第110师团、驻扎在津门的第二十一师团各一部围剿鲁西根据地。
商丘一带活动的日军三十五师团一部日军，秘密北上围剿冀鲁边根据地。
鲁中的沂蒙山区的日军重点的进攻对象，根据地的部队正在配合民众抢收庄稼，在日军的突袭之下伤亡惨重。
日军在根据地大肆烧杀抢掠，由于之前准备不足，八路军各部被迫各自为战，许多战士倒在了掩护老乡进山的路上。
山东根据地的八路军主力被迫退入沂蒙山山区深处与日军打游击。
“小鬼子这一手玩的真是妙啊，咱们都被蒙在了鼓里，谁承想小鬼子虚晃一枪，吸引力咱们目光，却将矛头对准山东根据地！”周维汉咬牙切齿的说道。
“原本日军一贯的套路，先是频繁调动兵力，蒙骗住咱们情报人员，而后彷佛发动突袭，我说这回日军怎么这么容易就让咱们知道了兵力调动的具体情况，原来是在这等着咱们呢！”李云山愤愤的说道。
“这是咱们先入为主，下意思的以为日军目标晋冀两省的部队，这怕不是冈村宁次的手笔啊！”一旁的赵刚也是感慨的说道。
“28团有消息吗？各地秋收怎么样了？”周维汉问道。
“丁伟并没有上报潞城方面的异常！”
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