恰好此时李巨川把陕州交接给周云翼，来兴唐府见李晔。
李晔把密信给他看。
又仔细询问了南诏近些年动静。
李巨川事无巨细，一一道来。
咸通元年，也就是懿宗刚刚登基的那一年，南诏勾结安南人，攻陷交州，但很快被唐廷夺回
咸通二年，南诏陷岭南要地邕州。
四年，在安南豪族的带路下，再度攻陷交州，屠杀各族十五万之巨，曾经辉煌一时的国际巨港交州从此衰落，安南地方势力也跟在南诏之后崛起。
十年，安南大举入侵岭南，破嶲州、清溪关、黎州、嘉州，凶焰达到顶峰，使者一度要求跟大唐平起平坐。
十四年，僖宗登基，南诏大军攻成都，唐廷启用命天平节度使高骈赴西川制置蛮事。
高骈以五千精骑大破南诏，沿路追杀至大渡河，俘虏并处决南诏酋长五十人，收复成都之南所有失地。
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