王生的妻子知道后，让王生将女子送走，王生不同意。
后王生遇到一个道士，道士说王生身上邪气环绕，死期将至。
王生不信。
回家后，王生无意之中发现，他前几天带回家同住的女子，竟然是一个脸色青翠，牙嶙峋犹如锯齿一般的恶鬼。
那恶鬼正在把一张人皮铺在床上，用一支彩笔在人皮上面描画。
画好之后，将人皮提起来披在身上，顷刻间又变成了一个美丽女子。
王生吓坏了，这才相信了道士的话，慌慌张张的再去找那道士。
好不容易找到之后，跪下求道士救命。
道士不忍伤鬼性命，只答应帮王生将那鬼赶跑。他给了王生一个蝇拂，让王生拿回去挂在卧室门上。
王生回家后照做。
但最终还是被女鬼杀死。
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